Cześć! Dobrze Cię widzieć w newsletterze Crypto Wild West 🌵
To miejsce, w którym opisuję swoje podejście do rynku kryptowalut.
To miejsce, w którym sprawiam, że Dziki Zachód staje się bardziej friendly dla każdego człowieka.
W dwudziestym piątym wydaniu:
GM! W końcu czas na market update, którego od dawna nie było.
Dzisiaj przebrniemy sobie przez to, co ostatnio działo się na rynku - Optimism Quests, airdropy, trading, i inne ciekawe rzeczy - to, co degeni lubią najbardziej ;)
“To treść nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Ta treść ma charakter informacyjno- edukacyjny i jest wyrazem moich osobistych poglądów. Treści te mogą być pomocne w zarabianiu. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji przedstawionych w artykule nie daje gwarancji zysku, ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy.”
Spis treści:
Optimism Galaxy Campaign
Swell Network
Starbucks x Polygon
vePERP
GNS i Gains Network
Pięć walletów bez tokena
(1) Optimism Galaxy Campaign
Jakiś czas temu Arbitrum ogłosiło Arbitrum Odyssey, czyli program, który miał zwiększyć liczbę użytkowników ekosystmemu Arbitrum. Odyseja składa się z 13 tygodni, a na każdy tydzień przypadało jedno (lub więcej) zadań. Za każde z nich dostawało się token NFT. Za zebranie 13 z 15 NFT dostawało się super-NFT, które być może w przyszłości uprawni nas do odbioru aidropa.
“Po co takie akcje?”
Trzeba pamiętać o tym, jaki jest cel: chodzi po prostu o zwiększenie TVL i popularności samego protokołu. Podobnie jak w traditional space firmy robią facebook ads, tak samo tutaj powstają airdorpy i różnego rodzaju community activities, które mają promować inicjatywę.
Natomiast w tym fragmencie skupimy się na Optimism, który podazedł do tematu w trochę inny sposób niż Arbitrum.
Najpierw ogłosili airdrop tokena OP (którego 40% walletów nadal nie odebrało),
… a następnie odpalili liquidity incentive mining program, gdzie poszczególne protokoły otrzymały tokeny OP, które są dystrybuowane do dostarczycieli płynności w ramach ekossytemu Optimism.
(Część protokołów, jak np 1inch czy Polynomial, zrobiły retrospective airdrop, wynagradzając wczesnych userów)
Jak się okazuje, kolejnym krokiem promocji jest akcja podobna do tego, co robi Arbitrum, czyli własna kampania, również przy użyciu technologii od Galxy.
Co wiemy?
Alpha news można znaleźć w twitter spaces recordings na profilu Optimsm na Twitterze.
Cała akcja będzie realizowana w oparciu o “SBTs (non transferable/tradable), - meaning users will have to successfully complete the quests in order to become eligible for a potential airdrop”.
Wzięcie udziału w akcji i zebranie NFT może być kolejnym criteria in terms of the next airdrop phase distribution (OP ma jeszcze tokeny do rozdania w ramach community airdrops).
Każdy protokół daje do rozwiązania prosty quiz.
Questy działają wstecz (jeśli miałeś już coś zrobione na Optimism i to wpasowuje się w kryteria, możesz claimować NFT).
Wszystkie protokoły, które wezmą udział w akcji, to:
• Bridge to Optimism / @StargateFinance
• Discover Prize Earnings / @PoolTogether_
• Swap tokens / @Uniswap
• Learn about NFTs / @qx_app
• Provide LQ / @VelodromeFi
• Provide LQ / @SynapseProtocol
• Borrow stablecoins using / @QiDaoProtocol
• Provide LQ / @rubicondefi
• Provide LQ / @HopProtocol
• Swap tokens / @Clipper_DEX
• Create a crypto index / @beethoven_x
• Lend tokens / @GranaryFinance
• Stake assets / @synthetix_io
• Trade options / @lyrafinance
• Open a futures trade / @kwenta_io
• Trade Perpetuals / @perpprotocol
• Use perpetuals swap / @PikaProtocol
• Use option volts / @PolynomialFi
Więcej tutaj:
PS. Warto pamiętać o tym, że całość trwa ok. pół roku. Natomiast IMO dobrze jest zacząć już teraz, bo jednym z zadań jest LP na HopProtocol przez min. 1 miesiąc o wartości min. $1200. Można uczestniczyć mniejszym kapitałem, ale wtedy trzeba dostarczać płynność.
(2) Swell Network
A teraz trochę z innej beczki.
Jakiś czas temu trafiłem na nowy protokół.
Ostatnio połączyłem kropki i zobaczyłem kilka ciekawych rzeczy:
Swell Network to permisionless liquid staking ETH protocol. Póki co minimalny próg wejścia (jako staker) to 1 ETH.
Podobne protokoły (takie jak Lido czy Rocket Pool) odniosły duży sukces (i mają swoje tokeny).
Kilka tygodni temu słyszałem pierwszą reklamę Swell Network w podcaście Bankless (często to jest oznaka wejścia na rynek mocnych protokołów, które potem łapią zainteresowanie rynku).
Ryan Sean Adams i David Hoffman (Bankless hosts) są angel investors w Swell Network.
W wiadomości od Olimpio Crypto dostałem info, że Swell Network to hot topic i że pewnie pojawią się o tym thready na twitterze.
Przejrzałem inwestorów, team i wiadomości na discordzie Swell i okazuje się, że dużo grubych ryb jest zaangażowanych w projekt.
Dodatkowo, Swell nie ma swojego tokena, a na swoim dc napisali, że token będzie (to kwestia kilku tygodni / miesięcy, kiedy opublikują więcej szczegółów).
Na tem moment zakończyli stage 1, wstrzymali ETH deposits, ale już wiadomo, że niedługo znowu odblokują tę funkcję.
Niestety tego samego dnia, w którym zaintersowałem się protokołem, zamknęli pierwszą fazę depozytów i nie zdążyłem zdeponować swoich ETH. Shit happens.
Na pewno zrobię to przy kolejnym odpalniu deposits, ale kto wie - być może snapshot pod airdropa już zrobili.
W każdym razie warto obserwować.
(3) Starbucks x Polygon
Polygon is on fire.
Tak brzmiał tytuł jednej z moich sekcji w CWW #21.
Wtedy opisywałem partnerstwo z Redditem.
Teraz Polygon odpalił współpracę ze Starbucksem - firmą z blisko $30B in revenue, która ma 30 milionów aktywnych użytkowników w swojej aplikacji.
Okazuje się, że to nawet więcej niż McDonalds.
W każdym razie chłopaki ze Starbucks weszli w partnerstwo z Polygonem, żeby zbudować program partnerski na blockchainie.
Do tej pory działało to w taki sposób: kupujesz jakieś tam Frappe Ice Soia Latte i zbierasz punkty, które potem możesz wymieniać na kupony, darmowe kawy itd.
Teraz będziesz mógł wykonywać misje, zdobywać NFT i odblokowywać nowe możliwości, takie jak cappucino w metaverse .
Będzie też in-app digital marketplace dla NFT.
I wiesz co?
Nie będzie żadnych walletów, metamasków, czy rozwiązań non-custodial.
Cały bajer polega na zbudowaniu takiego frontendu, że użytkownicy zobacz zwykłą apkę lojalnościową. Nikt nie będzie wiedział, że po spodem jest blockchain stack.
To się nazywa adopcja.
(4) vePERP
A teraz płynnie przejdźmy tematu real yield - trendu, który polega na wypłacaniu yieldu w tokenach blue-chip, takich jak ETH, USDC, DAI, czy WETH.
(Tutaj znajdziesz więcej o real yield)
Jest już na rynku kilka protokołów, które dzielą się zyskami z hodlerami - np. Gains Network, GMX, Synthetix, czy Umami Finance.
Natomiast jakiś czas temu pojawiło się opportunity, o którym nie każdy wie.
Ale zacznijmy od początku: jakie projekty mogą wypłacać real yield?
Takie, które zbierają jakiekolwiek fees.
Najczęściej fees zbierają decentralized trading protocols.
I teraz task for you, anon: try to find decentralized trading protocols on different networks.
Kto wie, być może za jakiś czas większość tego typu protokołów będzie dzielić się revenue ze swoimi hodlerami.
Ale do rzeczy:
Jakiś czas temu Perpetual Protocol, czyli leveraged trading DApp na Optimism ogłosił v2 tokenomics, czyli kolejną iterację swojej tokenomii, według której już wkrótce zaczną dzielić się USDC z holderami tokena vePERP (które otrzymujesz za staking PERP).
Według nowej tokenomii, fees będa szły do DAO, holderów vePERP i Market Makerów.
Natomiast analizowałem sobie też Perpetual Protocol od strony użytkownika i powiem tak - intrface jest gorszy, niż przy GMX (tam wszystko jest mega intuicyjne) i naprawdę ciężko jest się pomylić.
Natomiast PP ma więcej trading pairs - można trade’ować na ATOM, APE, AVAX, BNB, CRV, FLOW, FTM, MATIC, ONE, SAND, i innych (GMX ma tylko ETH/USD, BTC/USD, LINK/USD i UNI/USD).
Dodatkowo, na PP można umieszczać kreski na wykresie (jak ktoś lubi), ustawiać stop lossy, i wystawiać zlecenia market i limit.
Ja trzymam trochę tokena PERP (żeby zarobić na kursie i zarabiać real yield, kiedy revenue sharing już wystartuje).
Gram też trochę pod narrację, bo real yield może złapać mocną trakcję, zwłaszcza jeśli sytuacja na rynku się pogorszy.
(5) GNS i Gains Network
Na koniec mała alpha, czyli Gains Network - najlepszy decentralized leveraged trading protocols, jaki znalazłem.
Myślę nawet, że zrobię z tego thread.
“Cool, ale jakie to ma funkcje?”
Gotchya.
Gains Network działa trochę tak, jakbyś otworzył sobie Trading View i mógł na tym trade’ować.
Mamy różnego rodzaju indykatory, świeczki 1m-1D, możliwość zapisywania template’ów.
Dźwignia up to 100x.
Możliwość ustawiania take profit (!) i stop loss.
Dodatkowo, Gains ma chyba największy wybór par tradingowych, bo dostępnę są pary walutowe i syntetyki z rynku akcyjnego.
Do tego fees są slightly lower niż na GMX.
Cały protokół można nazwać bardziej zdecentralizowanym, bo wszystko opiera się na DAI, które póki co jest najbardziej zdecentralizowanym stablecoinem.
Można też sprawdzić order book w formacie live.
I to nie koniec dobrych informacji.
GNS
Gains Network ma swój token GNS, w którym też mają revenue sharing mechanism.
Stakując GNS można zarobić 10% APR, wypłacane w DAI.
GMX vs GNS
GMX: mcap $336M / token price: $41M
GNS: mcap $47M / token price: 1.65
Ryzyka
Jedyne ryzyko które widzę jest związane z tym, że coś w smart-contract może się wysypać.
(6) Pięć Walletów Bez Tokena
Zbliżając się do końca, przed Wami 5 walletów, które jeszcze nie mają tokena:
(6.1) Rabby
Wallet od DeBank
Funkcje: Swapy, przypinanie Dappsów, tworzenie widgetów, i inne
Airdrop status: częściowo potwierdzony
(6.2) Sender Wallet
Wallet zbudowany dla ekosystemu Near
Binance Labs i Jump Capital są na pokładzie
Dodatkowe Funkcje: swapy
Airdrop status: potwierdzony na discordzie
(6.3) MetaMask
Cała strategia dot. airdropa została świetnie opisana u Olimpio
(6.4) Tallycash
Community-owned web3 wallet
Funkcje: swapy
Airdrop status: niepotwierdzont
(6.5) Phantom
Wallet dla ekosystemu Solany
Zebrali $9M w serie A od Andressen Horowitz (co-foundera funduszu a16z), po czym w szczytowym momencie rynku onboardowali 100 000 osób tygodniowo
Funkcje: Swapy
Airdrop status: niepotwierdzony
(7) Co sam zrobiłem?
Trading
Jakiś czas temu zacząłem próbować w trading. Żeby nie było - dopiero się ucze i nie jestem jakimś wielkim traderem i nie bierzcie ze mnie przykładu. Mój rachunek to ok. 15 pozycji zamkniętych na plusie i jedna zamknięta na minusie. To, co w moim przypadku działa, to odwrócona logika - robię odwrotnie, niż rynek. Co to znaczy? Kiedy mamy duży spadek, otwieram longa. Kiedy mamy duży wzrost, otwieram shorta.
Dodatkowo, nie gram dużą dźwignią, tylko dużym depozytem i relatywnie niską dźwignią (x3-x6).
Zadowalają mnie zyski 15-30%, rzadko kiedy trzymam pozycje dłużej, bo rynek często zawraca w drugą stronę.
Używam GMX i Gains.
Yieldy
Zaparkowałem część swoich stablecoinów w Rubicon Finance - protokole zbudowanym na Optimism.
yield na USDC to ok. 11%
yield na WETH to ok. 9%
Tutaj przynajmniej wiem, skąd się bierze yield - jest wypłacany w ramach LQ mining Optimism.
A propos Optimismu
Hundred Finance to multichain lending protocol. Jakiś czas temu dostali od Optimism 300k tokenów OP. 28 września rusza liquidity mining incentive program. Jak będzie godne APR, to może wrzucę tam sobie część stable’i (na początku interest jest najwyższy).
Opcje
Uczę się sporo o opcjach. W ostatnich tygodniach putsy, callsy, break even pointy i inne zajmują moją głowę. Wiem też, gdzie można kupować opcje na krypto w DeFi. Temat jest mega niszowy, a myślę, że bardzo ciekawy.
Jeśli dobrze pójdzie, a ja sam lepiej zrozumiem temat, na pewno napiszę na ten temat nową edycję CWW.
Podcasty
Czego słucham?
Odkryłem podcast Alfa Alfa - 4 radiclly moderate entrepreneurs, swimming in the messy gray ocean of money, politics and life. Dla mnie jest z najlepszych podcastów, nie tylko o krypto.
Raporty
Na jednym z discordów kilkadziesiąt osób zrzuca się po $20 / mo i dostajemy dostęp do raportów od Delphi Digital. Huge shoutout dla hosta samego discorda.
Mała alpha a propos raportów: miałem kupione wcześniej kilka płatnych newsletterów, ale oni mają najlepszy tego typu produkt z jakim się spotkałem.
Dzięki raportom nie jesteś aż tak podatny na to wszystko, co dzieje się na twitterze czy telegramach - podchodzisz z chłodną głową, analizujesz.
Epic Pieces of Content
Why all P2E games suck?
Wywiad chłopaków z Bankless z gościem, który napisał książkę “Psychologia Pieniędzy” (2M sprzedanych egzemplarzy, sam pisałem krótkie podsumowanie książki w ramach CWW).
Moim zdaniem najlepszy podcast na kanale.
Bottom Line 📝
Dzięki za Twój czas!
PS. Jeśli doceniasz moją pracę - walnij w share i udostępnij na twitterze